Singapore Airlines mengumpulkan US $ 500 juta dalam debut utang dolar AS

Singapore Airlines mengumpulkan US $ 500 juta dalam debut utang dolar AS

[ad_1]

SINGAPURA: Singapore Airlines (SIA) telah mengumpulkan US $ 500 juta (S $ 660 juta) dalam penerbitan obligasi dolar AS yang pertama, yang akan digunakan perusahaan untuk membeli pesawat baru saat industri penerbangan global bersiap untuk rebound perjalanan pasca pandemi.

Transaksi diselesaikan lebih awal pada Kamis (14 Januari) dan harga ditetapkan pada perbendaharaan AS ditambah 260 basis poin, menurut term sheet yang dilihat oleh Reuters.

Besarnya kesepakatan lima setengah tahun diselesaikan setelah bookrunners menerima tawaran di atas US $ 1,5 miliar, dan obligasi tersebut memiliki tingkat kupon 3 persen, term sheet menunjukkan.

BACA: SIA Group mengangkut jumlah penumpang tertinggi sejak pembatasan COVID-19

BACA: Anggota staf Singapore Airlines yang memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin COVID-19 mulai 13 Januari

SIA mengatakan penerbitan itu kelebihan permintaan dengan permintaan akhir lebih dari US $ 2,85 miliar, dan itu didukung oleh “investor institusi berkualitas tinggi”.

Hasil akan digunakan untuk pembelian pesawat, pembayaran terkait dan tujuan umum lainnya termasuk pembiayaan kembali pinjaman yang ada, kata maskapai itu.

“Penerbitan ini semakin memperkuat posisi likuiditas perusahaan, dan memberi SIA fleksibilitas keuangan untuk menangkap pertumbuhan jangka menengah hingga jangka panjang di luar pandemi COVID-19,” katanya.

Sejak awal tahun finansial 2020/2021, termasuk penerbitan pada hari Kamis, Singapore Airlines telah mengumpulkan sekitar S $ 13,3 miliar sebagai tambahan likuiditas. Ini termasuk S $ 8,8 miliar dari rights issue, S $ 2 miliar dari pembiayaan terjamin dan S $ 850 juta dari penerbitan obligasi konversi.

“Kami berterima kasih kepada investor kami atas dukungan kuat mereka atas penerbitan perdana obligasi dolar AS oleh Singapore Airlines. Kami yakin hal ini akan semakin memperkuat keunggulan kompetitif SIA di industri, dan memperkuat kemampuan kami untuk muncul lebih kuat dari tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, ”kata CEO Goh Choon Phong.

BACA: Bagaimana vaksin COVID-19 diangkut ke Singapura dan disimpan di sini

Komentar: Bisakah Singapura menjadi pusat transshipment vaksin COVID-19 utama dan menyelamatkan industri penerbangannya?

Maskapai penerbangan semakin optimis bahwa perjalanan akan dilanjutkan akhir tahun ini karena sejumlah negara meluncurkan kampanye vaksinasi untuk memerangi COVID-19.

Singapore Airlines adalah maskapai besar pertama di Asia yang memanfaatkan pasar utang global pada tahun 2021, menyusul banyaknya kesepakatan di paruh kedua tahun 2020.

Ada 19 kesepakatan dalam waktu itu senilai US $ 17,62 miliar, yang terbesar adalah masalah US $ 6 miliar dari Delta Air Lines pada September, menurut data Refinitiv.

Maskapai penerbangan global diharapkan membiayai kembali obligasi senilai setidaknya US $ 14,9 miliar yang akan jatuh tempo pada 2021, data Dealogic menunjukkan, sementara pinjaman sindikasi senilai US $ 23,1 miliar akan jatuh tempo tahun ini.

TANDA TANDA INI: Cakupan komprehensif kami tentang wabah virus korona dan perkembangannya

Unduh aplikasi kami atau berlangganan saluran Telegram kami untuk pembaruan terkini tentang wabah virus corona: https://cna.asia/telegram

Dipublikasikan Oleh : Togel Singapore

Singapore