Monte dei Paschi Italia untuk membuka buku bagi calon mitra

Monte dei Paschi Italia untuk membuka buku bagi calon mitra

[ad_1]

ROMA / MILAN: Monte dei Paschi di Siena mengatakan akan memberikan akses ke data rahasia kepada mitra merger potensial yang dipilih oleh para penasihatnya, karena Italia terus maju dengan rencana untuk memangkas kepemilikannya di bank milik negara.

Mengkonfirmasi komentar kepada Reuters dari sumber sebelumnya pada hari Senin, Monte dei Paschi (MPS) mengatakan dewannya telah menyewa Credit Suisse untuk membantu Mediobanca dalam tugas mempelajari opsi strategis dan menjajaki minat pasar untuk bank Tuscan.

Terlepas dari kekacauan dalam koalisi yang berkuasa yang berisiko memicu krisis pemerintah, Departemen Keuangan Italia bergerak maju dengan rencana untuk memangkas 64 persen sahamnya di MPS dan memenuhi janji yang dibuat ke Uni Eropa sebagai bagian dari bailout 2017.

Roma telah mengidentifikasi UniCredit sebagai mitra merger yang ideal untuk MPS, sumber mengatakan sebelumnya, tetapi bank terbesar kedua di Italia itu ingin persyaratan ketat dipenuhi sebelum mempertimbangkan akuisisi dan belum menandatangani perjanjian kerahasiaan.

Departemen Keuangan ingin melihat apakah Banco BPM, bank terbesar ketiga di Italia yang tahun lalu dipandang Roma sebagai kemungkinan mitra MPS, dapat tertarik untuk memasuki ruang data, kata salah satu sumber.

Banco BPM belum bisa dihubungi untuk memberikan komentar.

UniCredit, yang sedang dalam proses memilih kepala eksekutif baru setelah Jean Pierre Mustier memutuskan mundur pada April, hanya akan mempertimbangkan kesepakatan yang tidak mempengaruhi cadangan modalnya.

Mereka juga ingin memastikan bahwa paket insentif yang disiapkan Roma untuk memudahkan penjualan akan disetujui di Brussel dan Frankfurt, kata sumber tersebut.

Dewan UniCredit diharapkan memeriksa daftar calon CEO pada pertemuan pada hari Rabu sebelum mengambil keputusan akhir pada awal Februari.

Dalam dorongan terbaru untuk membuat bank yang berbasis di Milan mempertimbangkan kesepakatan itu, Roma sedang mempelajari rencana untuk mengalihkan setidaknya 14 miliar euro dalam bentuk pinjaman bermasalah dari UniCredit ke manajer pinjaman yang didukung negara AMCO, kata sumber.

Itu bisa meningkat lebih jauh menjadi 20 miliar hingga 21 miliar euro, terhitung hampir semua dari 22,7 miliar euro UniCredit dalam utang bermasalah pada akhir September, satu sumber menambahkan.

Departemen Keuangan juga telah menyisihkan 1,5 miliar euro untuk menutupi sebagian dari kekurangan modal hingga 2,5 miliar euro di MPS.

Bank yang berbasis di Siena harus memberi tahu Bank Sentral Eropa pada akhir Januari bagaimana rencananya untuk mengisi kesenjangan. MPS mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya mendorong kembali sekitar 10 hari hingga 28 Januari rapat dewan menyerukan untuk menyetujui langkah-langkah modal.

Pemotongan pajak yang diperkenalkan oleh Roma untuk merger yang terjadi pada tahun 2021 akan memerlukan keuntungan bersih 2,4 miliar euro untuk UniCredit jika mengambil MPS yang merugi.

Tetapi potensi pengambilalihan memiliki perlawanan dari dalam bank serta di antara beberapa investor domestik terkemuka UniCredit.

Untuk menghilangkan rintangan utama bagi kesepakatan potensial, Italia sedang mengerjakan skema kompleks yang memerlukan jaminan dan kemungkinan spin-off yang melibatkan perusahaan milik negara Fintecna untuk menangani sekitar 10 miliar euro dalam klaim, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh MPS.

(Pelaporan oleh Giuseppe Fonte dan Valentina Za; Penyuntingan oleh Kirsten Donovan, David Evans dan Jonathan Oatis)

Dipublikasikan Oleh : Keluaran HK

Bisnis