Harga Petco di atas kisaran target menaikkan IPO US $ 816 juta

Harga Petco di atas kisaran target menaikkan IPO US $ 816 juta


REUTERS: Pengecer hewan peliharaan Petco Health and Wellness Company Inc mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka menjual saham dalam penawaran umum perdana (IPO) masing-masing seharga US $ 18, di atas kisaran targetnya, untuk mengumpulkan sekitar US $ 816,5 juta.

Petco yang dimiliki oleh Badan Investasi Rencana Pensiun Kanada (CPP Investments) dan perusahaan ekuitas swasta CVC Capital Partners, menargetkan untuk menjual 48 juta saham dengan target kisaran US $ 14 hingga US $ 17 per saham.

IPO, yang menilai Petco hampir US $ 4 miliar, menandakan bahwa minat investor untuk saham baru tetap kuat setelah tahun 2020 yang luar biasa, yang merupakan pasar IPO terkuat dalam dua dekade.

Sebelumnya pada hari itu, saham pemberi pinjaman online Affirm Holdings Inc naik dua kali lipat dalam debut Nasdaq mereka setelah menjual saham dalam IPO di atas kisaran target perusahaan.

Industri hewan peliharaan AS dipandang oleh para analis sebagai lebih tahan terhadap guncangan ekonomi daripada ekonomi yang lebih luas dan telah diuntungkan selama pandemi COVID-19 dari peningkatan adopsi hewan peliharaan.

Pengecer produk hewan peliharaan daring saingannya, Chewy Inc, mengalami kenaikan stok lebih dari 100 persen dalam enam bulan terakhir. Barkbox, penyedia kotak langganan makanan anjing, bulan lalu setuju untuk go public melalui merger dengan Northern Star Acquisition Corp.

Petco yang berbasis di San Diego, California mengoperasikan sekitar 1.470 toko di seluruh Amerika Serikat dan Puerto Rico dan memiliki lebih dari 100 rumah sakit hewan di dalam toko.

Didirikan pada tahun 1965, Petco diakuisisi CPP Investments dan CVC Capital Partners pada tahun 2015 senilai sekitar US $ 4,7 miliar. Petco melaporkan penjualan bersih US $ 3,6 miliar dan rugi bersih US $ 20,3 juta dalam 39 minggu yang berakhir pada 31 Oktober tahun lalu.

Saham Petco akan mulai diperdagangkan di Nasdaq pada hari Kamis dengan simbol “WOOF.”

Goldman Sachs, dan BofA Securities adalah penjamin emisi utama untuk IPO.

(Pelaporan oleh Joshua Franklin di Miami dan Chibuike Oguh di New York. Pelaporan tambahan oleh Anirudh Saligrama di Bengaluru, Disunting oleh Chris Reese, Aurora Ellis dan Sherry Jacob-Phillips)

Dipublikasikan Oleh : Keluaran HK

Bisnis