Harga Affirm Holdings IPO AS di atas kisaran target, menaikkan US $ 1,2 miliar

Harga Affirm Holdings IPO AS di atas kisaran target, menaikkan US $ 1,2 miliar


REUTERS: Affirm Holdings Inc, penyedia pinjaman angsuran AS untuk pembeli online, mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka menjual saham dalam penawaran umum perdana (IPO) dengan harga masing-masing US $ 49, di atas kisaran targetnya, untuk mengumpulkan US $ 1,2 miliar.

Afirm mengatakan pihaknya menawarkan 24,6 juta lembar saham biasa Kelas A, dan saham tersebut akan mulai diperdagangkan di Nasdaq hari ini di bawah simbol “AFRM”.

Affirm, yang didirikan oleh salah satu pendiri PayPal Holdings Inc Max Levchin, telah merencanakan untuk menjual 24,6 juta saham dengan kisaran harga target masing-masing antara US $ 41 dan US $ 44. Perseroan menaikkan harga penawaran saham dari kisaran US $ 33 menjadi US $ 38 per saham pada Senin.

IPO, pencatatan AS terbesar sejauh ini pada tahun 2021, menandakan bahwa minat investor untuk saham baru tetap kuat setelah tahun 2020 yang luar biasa, yang merupakan pasar IPO terkuat dalam dua dekade.

Levchin mendirikan Affirm pada tahun 2012 untuk menawarkan pembiayaan yang mudah diakses yang ditargetkan untuk sebagian besar pembeli online muda, yang membayar kembali dengan cicilan bulanan. Perusahaan menghasilkan pendapatan sebesar US $ 174 juta dalam tiga bulan yang berakhir pada September 2020, naik 98 persen dari tahun sebelumnya. Kerugian bersihnya menyusut menjadi US $ 15,3 juta dibandingkan dengan US $ 30,7 juta. Per Juni 2020, Affirm memiliki utang US $ 1,1 miliar.

Selain Levchin, investor utama Affirm termasuk Dana Pendiri Peter Thiel, firma modal ventura Khosla Ventures dan Lightspeed Venture Funds, dan firma e-niaga Kanada Shopify Inc.

Morgan Stanley, Goldman Sachs dan Allen & Co adalah penjamin emisi utama untuk penawaran Affirm.

(Pelaporan oleh Joshua Franklin di Miami dan Chibuike Oguh di New York; Pelaporan tambahan oleh Maria Ponnezhath; Penyuntingan oleh Chris Reese, Christopher Cushing dan Sherry Jacob-Phillips)

Dipublikasikan Oleh : Keluaran HK

Bisnis