Eksklusif: Regulator China akan mendorong raksasa teknologi untuk membagikan sumber data kredit konsumen

Eksklusif: Regulator China akan mendorong raksasa teknologi untuk membagikan sumber data kredit konsumen


HONG KONG: China berencana untuk mendorong raksasa teknologi termasuk Ant Group, Tencent dan JD.com untuk membagikan data pinjaman konsumen untuk mencegah kelebihan pinjaman dan penipuan, kata dua orang yang mengetahui masalah ini, dalam pengetatan pengawasan terbaru Beijing.

Rencana tersebut, jika diterapkan, akan secara efektif mengakhiri pendekatan laissez-faire pemerintah terhadap industri tersebut. Platform Internet besar cenderung menolak untuk menyerahkan data mereka, aset penting yang membantu mereka menjalankan operasi, mengelola risiko, dan memikat pelanggan baru.

Regulator China, termasuk bank sentral, berencana untuk menginstruksikan platform internet untuk memberikan data pinjaman mereka yang besar ke beberapa lembaga kredit nasional, kata orang-orang.

Agensi, yang dijalankan atau didukung oleh People’s Bank of China (PBOC), akan berbagi data lebih luas dengan bank dan pemberi pinjaman lain untuk mengevaluasi risiko secara memadai dan mencegah peminjaman berlebihan, kata orang-orang.

Ant dan Tencent menolak berkomentar.

JD.com dan PBOC tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Orang-orang tersebut menolak untuk disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang untuk berbicara dengan media. Rincian proposal regulasi untuk memasukkan Tencent dan JD.com dalam pengaturan berbagi data pinjaman belum dilaporkan.

Rencana tersebut menambah proposal baru-baru ini untuk mempertajam pengawasan para juara teknologi dan mengendalikan pembangunan kerajaan, terutama di sektor keuangan; Pergeseran ini membantu meruntuhkannya IPO raksasa fintech Ant senilai US $ 37 miliar pada November.

Sejak itu, regulator telah meluncurkan penyelidikan antitrust ke bekas induk Ant, Alibaba dan memerintahkan perusahaan fintech itu untuk mengguncang bisnis pinjaman dan pembiayaan konsumen lainnya.

Proposal peraturan terbaru untuk perusahaan internet juga muncul ketika Beijing semakin waspada terhadap kontrol risiko yang longgar di bank, terutama yang lebih kecil, dalam hal pinjaman konsumen dan ketergantungan mereka yang berlebihan pada platform seperti Ant untuk menemukan pelanggan.

“Bank-bank kecil umumnya berada dalam posisi yang lebih lemah ketika mereka bermitra dengan raksasa fintech seperti Ant. Mereka sangat bergantung pada data Ant untuk menjamin pinjaman dan mengelola risiko,” kata salah satu regulator senior.

“Ketika default terjadi, mereka harus menanggung sebagian besar kerugian,” kata regulator, yang menolak disebutkan namanya karena sensitifnya masalah tersebut. “Sangat penting bagi pemberi pinjaman untuk memiliki akses yang lebih baik ke data kredit yang lebih komprehensif dan rinci tentang peminjam.”

KESEHATAN KREDIT PELANGGAN

Upaya pengaturan terbaru kemungkinan akan mengurangi skala dan profitabilitas bisnis kredit jurusan teknologi. Area itu adalah sapi perah, karena perusahaan memungut biaya layanan yang tinggi pada bank dengan imbalan akses ke jutaan pelanggan menggunakan data kepatutan.

Melalui aplikasi supernya, Alipay, Ant mengumpulkan data lebih dari 1 miliar orang, banyak di antaranya adalah pengguna muda dan paham internet tanpa kartu kredit atau catatan kredit yang memadai dengan bank, serta 80 juta pedagang, menurut prospektus perusahaan. dan analis.

Ant menjalankan Sesame Credit, salah satu platform pemeringkat kredit swasta terbesar di China, dengan algoritme dan metodologi eksklusif yang menilai orang dan bisnis kecil berdasarkan penggunaan layanan terkait Ant.

Perusahaan itu menawarkan informasi peminjam terbatas kepada sekitar 100 bank, dan mengambil apa yang disebut “biaya layanan teknologi” – pemotongan rata-rata 30 persen-40 persen dari bunga pinjaman yang difasilitasi, perkiraan analis.

Saldo pinjaman konsumen Ant mencapai 1,7 triliun yuan (US $ 263 miliar) pada akhir Juni, terhitung 21 persen dari semua pinjaman konsumen jangka pendek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan penerima deposito China, menurut prospektus IPO dan data PBOC.

Dibandingkan dengan Ant, pesaing Tencent dan JD.com menjalankan bisnis kredit konsumen yang relatif lebih kecil.

Pemberi pinjaman swasta Tencent, WeBank, telah mengoperasikan unit pinjaman mikro Weilidai sejak 2015, yang menghasilkan lebih dari 460 juta penarikan pinjaman senilai total lebih dari 3,7 triliun yuan pada akhir 2019, menurut laporan tahunan WeBank 2019.

Cabang fintech JD.com, JD Digits, mengoperasikan dua platform – Baitiao dan Jintiao – yang memiliki gabungan 70 juta pengguna aktif tahunan dan mengambil total 4,4 miliar yuan dalam biaya layanan teknologi selama paruh pertama tahun 2020.

Jintiao memfasilitasi pinjaman konsumen senilai hanya 261 miliar yuan pada periode yang sama tahun lalu, sesuai prospektus JD Digits.

(Pelaporan oleh Julie Zhu; Pelaporan tambahan oleh Cheng Leng, Yingzhi Yang dan Zhang Yan di Beijing; Penyuntingan oleh Sumeet Chatterjee dan Gerry Doyle)

Dipublikasikan Oleh : Keluaran HK

Bisnis